根据容诚管帐师出具的《审计讲述》（容诚审字［２０２４］２５１Ｚ０００８号），２０２１年、２０２２年和２０２３年，刊行东谈主扣除极度常性损益前后孰低的包摄于母公司系数者的净利润分歧为３２，９１３．８４万元、２３，５２２．１７万元和１８，１５７．２７万元，刊行东谈主经营行径产生的现款流量净额分歧为２６，７２１．４４万元、２６，３７６．９１万元和２０，３７５．９２万元，刊行东谈主的买卖收入为１０４，３６５．１５万元、７５中国联通自助换卡，３６８．６５万元和６７，４０８．３９万元，稳健刊行东谈主选拔的具体上市范例《上海证券来回所股票上市法令（２０２３年８月改良）》第３．１．２条中礼貌的第（一）项范例中的财务方针。

（四）有用报价投资者的确定

根据《刊行安排及初步询价公告》中礼貌的有用报价确定状貌，拟讲演价钱不低于刊行价钱１８．６５元／股，稳健刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）预先确定并公告的条款，且未被高价剔除的配售对象为本次刊行的有用报价配售对象。

本次初步询价中，２５家投资者惩处的９３个配售对象讲演价钱低于本次刊行价钱１８．６５元／股，对应的拟申购数目为１００，２２０万股，详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“廉价未入围”部分。

因此，本次网下刊行提交了有用报价的投资者数目为５９１家，惩处的配售对象个数为７，３８３个，对应的有用拟申购数目总和为７，９２０，７５０万股，为网下运行刊行限度的３，３００．３１倍。有用报价配售对象名单、拟申购价钱及拟申购数目请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有用报价配售对象不错且必须按照本次刊行价钱参与网下申购。

保荐东谈主（主承销商）将在配售前对有用报价投资者及惩处的配售对象是否存在谢绝脾气形进行进一步核查，投资者应按保荐东谈主（主承销商）的要求进行相应的贯串（包括但不限于提供公司礼貌等工商登记贵寓、安排本体阻挡东谈主访谈、真实提供关系当然东谈主主要社会关系名单、贯串其它关联关系拜访等），如拒却贯串或其提供的材料不及以扼杀其存在上述谢绝脾气形的，保荐东谈主（主承销商）将拒却向其进行配售。

（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平相比

根据《国民经济行业分类》（ＧＢＴ４７５４－２０１７），公司所属行业为化学原料和化学成品制造业（Ｃ２６），限度２０２４年６月２１日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的化学原料和化学成品制造业（Ｃ２６）最近一个月平均静态市盈率为２１．９６倍。

主买卖务与刊行东谈主左近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

■

数据开首：Ｗｉｎｄ资讯，数据限度２０２４年６月２１日（Ｔ－３日）。

注１：２０２３年扣非前／后ＥＰＳ经营口径：２０２３年扣除极度常性损益前／后包摄于母公司净利润／Ｔ－３日（２０２４年６月２１日）总股本。

注２：静态市盈率（扣非前）、静态市盈率（扣非后）平均值经营剔除了非常值（征象股份）。

注３：市盈率经营可能存在余数各异，为四舍五入变成。

本次刊行价钱１８．６５元／股对应的刊行东谈主２０２３年扣除极度常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为１６．４３倍，低于中证指数有限公司发布的刊行东谈主所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同业业可比公司静态市盈率平均水平，但仍存在将来刊行东谈主股价下落给投资者带来失掉的风险。刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）提请投资者良善投资风险，审慎研判刊行订价的合感性，感性作念出投资。关系情况详见２０２４年６月２５日（Ｔ－１日）刊登的《投资风险极端公告》。

二、本次刊行的基本情况

（一）股票种类

本次刊行的股票为境内上市东谈主民币相同股（Ａ股），每股面值１．００元。

（二）刊行数目和刊行结构

本次刊行股份数目为４，０００．００万股，占刊行后公司总股本的比例为２５．００％，全部为公诞生行新股，公司激动不进行公诞生售股份。本次公诞生行后总股本为１６，０００．００万股。

本次刊行不安排计策配售。

网上网下回拨机制启动前，网下刊行数目为２，４００．００万股，占刊行数目的６０．００％；网上刊行数目为１，６００．００万股，占刊行数目的４０．００％。最终网下、网上运行刊行统统数目４，０００．００万股，网上及网下最终刊行数目将根据回拨情况确定。

（三）刊行价钱

刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）根据初步询价终局，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级商场估值水平、所属行业二级商场估值水对等方面，充分有计划网下投资者有用申购倍数、商场情况、召募资金需求及承销风险等成分，协商确定本次刊行价钱为１８．６５元／股。

（四）召募资金

刊行东谈主本次募投神态瞻望使用召募资金金额为１７６，８０３．０１万元。按本次刊行价钱１８．６５元／股和４，０００．００万股的新股刊行数目经营，若本次刊行告捷，瞻望刊行东谈主召募资金总和７４，６００．００万元，扣除约８，２５４．８０万元（不含升值税）的刊行用度后，瞻望召募资金净额６６，３４５．２０万元（如有余数各异，为四舍五入所致）。

（五）网上网下回拨机制

本次刊行网上网下申购将于２０２４年６月２６日（Ｔ日）１５：００同期截止。网上、网下申购竣事后，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于２０２４年６月２６日（Ｔ日）根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上刊行的限度进行诊疗。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有用申购倍数确定：

网上投资者初步有用申购倍数＝网上有用申购数目／回拨前网上刊行数目。

接洽回拨机制的具体安排如下：

１、网上、网下均获取足额认购的情况下，若网上投资者初步有用申购倍数未跳动５０倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有用申购倍数跳动５０倍但不跳动１００倍的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公诞生行股票数目的２０％；网上投资者初步有用申购倍数跳动１００倍的，回拨比例为本次公诞生行股票数目的４０％。

２、若网上申购不及，不错回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止刊行。

３、在网下刊行未获取足额申购的情况下，不及部分不向网上回拨，中止刊行。

在发生回拨的情形下，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将实时启动回拨机制，并于２０２４年６月２７日（Ｔ＋１日）在《山东键邦新材料股份有限公司初次公诞生行股票并在主板上市网上刊行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上刊行申购情况及中签率公告》”）中裸露。

（六）限售期安排

本次刊行的股票中，网上刊行的股票无畅通限定及限售期安排，自本次公诞生行的股票在上交所上市之日起即可畅通。

网下刊行部分给与比例限售状貌，网下投资者应当承诺其获配股票数目的１０％（进取取整经营）限售期限为自愿行东谈主初次公诞生行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无穷售期，自本次刊行股票在上交所上市来回之日起即可畅通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次刊行股票在上交所上市来回之日起出手经营。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其惩处的配售对象填写限售期安排，一朝报价即视为接受本公告所裸露的网下限售期安排。

（七）本次刊行的紧要日历安排

■

注：１、Ｔ日为网上网下刊行申购日；

２、上述日历均为来回日，如遇紧要突发事件影响本次刊行，保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改本次刊行日程；

３、如因互联网来回平台系统故障或非可控成分导致网下投资者无法正常使用其互联网来回平台进行初步询价或网下申购责任，请网下投资者实时与保荐东谈主（主承销商）接洽。

（八）拟上市方位

上海证券来回所主板。

（九）承销状貌

余额包销。

三、计策配售

本次刊行不安排计策配售。

四、网下刊行

（一）参与对象

经刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）阐明，可参与本次网下申购的有用报价配售对象为７，３８３个，其对应的有用拟申购总量为７，９２０，７５０万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所互联网来回平台查询其报价是否为有用报价及有用拟申购数目。

（二）网下申购

在初步询价期间提交有用报价的网下投资者惩处的配售对象必须参与本次刊行的网下申购，通过该平台之外状貌进行申购的视为无效。

１、网下申购时期为２０２４年６月２６日（Ｔ日）９：３０－１５：００。网下投资者必须在上交所互联网来回平台为其惩处的有用报价配售对象录入申购记载。申购记载中申购价钱为本次刊行价钱１８．６５元／股，申购数目为其有用报价对应的有用拟申购数目。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记载后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可屡次提交申购记载，但以终末一次提交的全部申购记载为准。

２、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在２０２４年６月２８日（Ｔ＋２日）交纳认购资金。

３、网下申购时，投资者配售对象称号、证券账户称号、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，不然视为无效申购。

４、有用报价配售对象未参与申购或本体申购数目少于有用拟申购数目的，将被视为失约并喜悦担失约牵累。保荐东谈主（主承销商）将公告裸露失约情况，并将失约情况报中国证券业协会备案。

５、有用报价配售对象在网下申购及捏股等方面应慑服关系法律律例及中国证监会的接洽礼貌，并自行承担相应的法律牵累。

（三）公布初步配售终局

２０２４年６月２８日（Ｔ＋２日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登《山东键邦新材料股份有限公司网下初步配售终局及网上中签终局公告》（以下简称“《网下初步配售终局及网上中签终局公告》”），内容包括本次刊行获取配售的网下投资者称号、每个获配网下投资者的报价、申购数目、初步获配数目、限售和非限售的股份数目、获配金额等信息，以及初步询价期间提供有用报价但未参与申购或本体申购数目彰着少于报价时拟申购数目的网下投资者信息。以上公告如故注销，即视同已向参与网下申购的网下投资者投递获配见告。

（四）认购资金的缴付

２０２４年６月２８日（Ｔ＋２日）１６：００前，获取初步配售履历的网下投资者应根据刊行价钱和其惩处的配售对象获配股份数目，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下刊行专户足额划付认购资金，认购资金应当于２０２４年６月２８日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。请投资者瞩目资金在途时期。

１、认购款项的经营

每一配售对象应缴认购款项＝刊行价钱×初步获配数目。

２、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不得志关系要求将会变成配售对象获配新股无效。

（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（２）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下刊行专户，每个配售对象只可选拔其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下刊行专户信息及各结算银行接洽状貌详见中国结算网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）“作事支援—业务贵寓—银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下刊行专户信息表”和“中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下刊行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下刊行专户一览表”中的关系账户仅适用于ＱＦＩＩ结算银行托管的ＱＦＩＩ划付关系资金。

（３）为保险款项实时到账、进步划款后果，残暴配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户并吞银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款字据备注中注明配售对象证券账户号码及本次刊行股票代码“６０３２８５”，若不注明或备注信息装假将导致划款失败、认购无效。举例，配售对象激动账户为Ｂ１２３４５６７８９，则应在附注里填写：“Ｂ１２３４５６７８９６０３２８５”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何标志，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分歧缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔统统金额，合并缴款将会变成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请实时登陆上交所互联网来回平台查询资金到账情况。

３、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分歧缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔统统金额，合并缴款将会变成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

４、保荐东谈主（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的本体划拨资金有用配售对象名单阐明最终有用认购。获取初步配售的网下投资者未实时足额交纳新股认购资金的，刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）将视其为失约，将于２０２４年７月２日（Ｔ＋４日）在《山东键邦新材料股份有限公司初次公诞生行股票并在主板上市刊行终局公告》（以下简称“《刊行终局公告》”）中赐与裸露，并将失约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在２０２４年６月２８日（Ｔ＋２日）１６：００前足额交纳认购资金的配售对象，保荐东谈主（主承销商）将按照下列公式经营的终局向下取整确定新股认购数目：

■

向下取整经营的新股认购数目少于中签获配数目的，不及部分视为毁掉认购，由保荐东谈主（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数目统统不及本次刊行数目的７０％时，将中止刊行。

５、若获取配售的配售对象交纳的认购款金额大于获取配售数目对应的认购款金额，２０２４年７月２日（Ｔ＋４日），中国结算上海分公司根据保荐东谈主（主承销商）提供的网下配售终局数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额＝配售对象有用缴付的认购款金额－配售对象应交纳认购款金额。

６、网下投资者交纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金系数。

（五）网下刊行限售期安排

网下刊行部分给与比例限售状貌，网下投资者应当承诺其获配股票数目的１０％（进取取整经营）限售期限为自愿行东谈主初次公诞生行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无穷售期，自本次刊行股票在上交所上市来回之日起即可畅通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次刊行股票在上交所上市来回之日起出手经营。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其惩处的配售对象填写限售期安排，一朝报价即视为接受本公告所裸露的网下限售期安排。

五、网上刊行

（一）申购时期

本次网上申购时期为２０２４年６月２６日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。网上投资者应当自主抒发申购意向，不得空洞拜托证券公司代其进行新股申购。如遇紧要突发事件或不行抗力成分影响本次刊行，则按申购当日见告办理。

（二）申购价钱

本次刊行的刊行价钱为１８．６５元／股。网上申购投资者须按照本次刊行价钱进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“键邦申购”；申购代码为“７３２２８５”。

（四）网上刊行对象

捏有上交所股票账户卡的境内当然东谈主、法东谈主过甚它机构（法律、律例谢绝购买者除外）。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的证券自营账户不得参与本次刊行的申购。

２０２４年６月２６日（Ｔ日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在２０２４年６月２４日（Ｔ－２日）前２０个来回日（含Ｔ－２日）捏有上海商场非限售Ａ股股份和非限售存托字据市值日均１万元以上（含１万元）的投资者方可参与网上申购。

投资者捏有的市值应稳健《网上刊行施行详情》的关系礼貌。

（五）网上发奇迹貌

本次网上刊行通过上交所来回系统进行，回拨机制启动前，网上运行刊行数目为１，６００．００万股。保荐东谈主（主承销商）在指定时期内（２０２４年６月２６日（Ｔ日）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００）将１，６００．００万股“键邦股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户，看成该股票惟一“卖方”。

（六）网上申购法令

１、投资者只可选拔网下刊行或网上刊行中的一种状貌进行申购。系数参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同期参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

２、本次网上刊行通过上交所来回系统进行。参与网上申购的投资者（捏有上交所股票账户卡的境内当然东谈主、法东谈主过甚它机构（法律、律例谢绝购买者除外））根据其所捏有的上海商场非限售Ａ股股份和非限售存托字据的市值确定其网上可申购额度。捏有市值１０，０００元以上（含１０，０００元）的投资者能力参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单元，不及５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单元为５００股，申购数目应当为５００股或其整数倍，但最高不得跳动本次网上运行刊行股数的千分之一，即１６，０００股。

３、投资者参与网上公诞生行股票的申购，只可使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券账户参与并吞只新股申购的，以及投资者使用并吞证券账户屡次参与并吞只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。投资者捏有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并经营。阐明多个证券账户为并吞投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户捏有东谈主称号”“有用身份解说文献号码”均沟通。证券账户注册贵寓以２０２４年６月２４日（Ｔ－２日）日终为准。

４、网上投资者应当自主抒发申购意向，不得空洞拜托证券公司进行新股申购。

５、融资融券客户信用证券账户的市值合并经营到该投资者捏有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并经营到该证券公司捏有的市值中。

６、投资者必须慑服关系法律律例及中国证监会的接洽礼貌，并自行承担相应的法律牵累。

７、网上投资者申购日２０２４年６月２６日（Ｔ日）申购无需交纳申购款，２０２４年６月２８日（Ｔ＋２日）根据中签终局交纳认购款。

（七）网上申购法子

１、市值经营

参与本次网上刊行的投资者需于２０２４年６月２４日（Ｔ－２日）前２０个来回日（含Ｔ－２日）捏有上海商场非限售Ａ股股份和非限售存托字据市值日均值１万元以上（含１万元）。市值经营具体请参见《网上刊行施行详情》的礼貌。

２、申购法子

投入本次网上刊行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户。

申购手续与在二级商场买入上交所上市股票的状貌沟通，网上投资者根据其捏有的市值数据在申购时期内（２０２４年６月２６日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００）通过上交所联网的各证券公司进行申购拜托。如故讲演，不得撤单。

（八）投资者认购股票数目的确定气象

网上投资者认购股票数目的确定气象为：

１、如网上有用申购数目小于或便是本次最终网上刊行数目（回拨后），则无需进行摇号抽签，系数配号齐是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

２、如网上有用申购数目大于本次最终网上刊行数目（回拨后），则按每５００股配一个号的法令对有用申购进行转圜陆续配号，然后通过摇号抽签确定有用申购中签号码，每一中签号码认购５００股新股。

中签率＝（最终网上刊行数目／网上有用申购总量）×１００％。

（九）配号与抽签

若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选用摇号抽签确定中签号码的状貌进行配售。

１、申购配号阐明

２０２４年６月２６日（Ｔ日），上交所根据投资者新股申购情况阐明有用申购总量，按每５００股配一个申购号，对系数有用申购按期间律例陆续配号，配号不圮绝，直到终末一笔申购，并将配号终局传到各证券来回网点。

２０２４年６月２７日（Ｔ＋１日），向投资者公布配号终局。申购者应到原拜托申购的来回网点处阐明申购配号。

２、公布中签率

２０２４年６月２７日（Ｔ＋１日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在《网上刊行申购情况及中签率公告》中公布网上刊行中签率。

３、摇号抽签、公布中签终局

２０２４年６月２７日（Ｔ＋１日）上昼在公证部门的监督下，由刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）主捏摇号抽签，阐明摇号中签终局，并于当日通过卫星网罗将抽签终局传给各证券来回网点。刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）２０２４年６月２８日（Ｔ＋２日）将在《网下初步配售终局及网上中签终局公告》中公布中签终局。

４、确定认购股数

投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只可认购５００股。

（十）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据２０２４年６月２８日（Ｔ＋２日）公告的《网下初步配售终局及网上中签终局公告》施行缴款义务，网上投资者缴款时，应慑服投资者所在证券公司关系礼貌。２０２４年６月２８日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不及部分视为毁掉认购，由此产生的后果及关系法律牵累，由投资者自行承担。

网上投资者陆续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与东谈主最近一次讲演其毁掉认购的次日起６个月（按１８０个当然日经营，含次日）内不得参与新股、存托字据、可编削公司债券、可交换公司债券的网上申购。毁掉认购的次数按照投资者本体毁掉认购新股、存托字据、可编削公司债券与可交换公司债券的次数合并经营。

（十一）毁掉认购股票的处理状貌

关于因网上投资者资金不及而全部或部分毁掉认购的情况，结算参与东谈主（包括证券公司及托管东谈主等）应当追究核验，并在２０２４年７月１日（Ｔ＋３日）１５：００前真实向中国结算上海分公司讲演，并由中国结算上海分公司提供给保荐东谈主（主承销商）。毁掉认购的股数以本体不及资金为准，最小单元为１股。投资者毁掉认购的股票由保荐东谈主（主承销商）包销。

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（十二）刊行方位

宇宙与上交所来回系统联网的各证券来回网点。

六、投资者毁掉认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购竣事后，保荐东谈主（主承销商）将根据本体缴款情况阐明网下和网上本体刊行股份数目。网下和网上投资者毁掉认购部分的股份由保荐东谈主（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目统统不及本次刊行数目的７０％，即不及２，８００．００万股时，将中止刊行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况请见２０２４年７月２日（Ｔ＋４日）刊登的《刊行终局公告》。

七、中止刊行情况

当出现以下情况时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将选用中止刊行圭表：

１、网下申购总量小于网下运行刊行数目的；

２、若网上申购不及，申购不及部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

３、网下和网上投资者缴款认购的股份数目统统不及本次公诞生行数目的７０％；

４、刊行东谈主在刊行进程中发生紧要会后事项影响本次刊行的；

５、根据《惩处方针》第五十六条和《施行详情》第七十一条，中国证监会和上交所发现证券刊行承销进程存在涉嫌犯警违章约略存在非常情形的，可责令刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）暂停或中止刊行，对关系事项进行拜访处理。

如发生以上情形，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将实时公告中止刊行原因、复原刊行安排等事宜。中止刊行后，在中国证监会同意注册决定的有用期内，且得志会后事项监管要求的前提下，经进取交所备案后，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将择机重启刊行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数目不及本次刊行数目的７０％时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将中止刊行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目跳动本次刊行数目的７０％（含７０％），但未达到本次刊行数目时，缴款不及部分由保荐东谈主（主承销商）负责包销。

发生余股包销情况时，２０２４年７月２日（Ｔ＋４日），保荐东谈主（主承销商）将余股包销资金、网下网上刊行召募资金扣除承销保荐费后一齐划给刊行东谈主，刊行东谈主向中国结算上海分公司提交股份登记肯求，将包销股份登记至保荐东谈主（主承销商）指定证券账户。

九、刊行用度

本次网下刊行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等用度。投资者网上订价刊行不收取佣金和印花税等用度。

十、刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）

１、刊行东谈主：山东键邦新材料股份有限公司

法定代表东谈主：祁建新

地址：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区

接洽东谈主：姜贵哲

电话：０５３７－３１７１６９６

２、保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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２０２４年６月２５日

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